在东京大学入学考试第一场结束时，挂居打电话通知松岗考试顺利，却得知了松岗正在手术，挂居放弃了第二场考试，赶到了松岗的身边。松岗在临终前，透露了自己对星香内疚和喜欢的心情，松岗随即与世长辞。明日会成员痛苦不已。 松岗去世了，明日会只剩下四名成员。挂居由于松岗病的原由，放弃了东大，准备改考京大。取手看到了海外协力团招募，取手觉得奈美心里有的还是挂居，决定和奈美分手。 星香告诉奈美自己已经怀有松岗的孩子的事情，并决定将其生下来。挂居入了京大，取手准备参加海外协力团，奈美心中依然思念挂居，星香则准备生孩子。挂居在街上见到打架的取手，将其带回家，取手告诉挂居自己已经参加了海外协力团。俩人回忆起往事，感慨万千。 明日会的成员要四散了。挂居考取了京大，要前去东京，取手要去非洲肯尼亚，星香要回乡下生孩子。只留下奈美一个人在东京。奈美在挂居离开的那天晚上，来送挂居。看着挂居远去，奈美泣不成声。 随后的几年，明日会的消息也短绝了。……奈美毕业后，在一家出版社工作，工作勤恳，似乎忘记了过去的事情。一次，在电玩店，突然邂逅了取手。