有道(陈键锋 饰)苏醒过来，却什么也想不起来了。如意一路寻找有道的踪影，元宝(巩立峰 饰)劝如意回家休养。如意趁元宝睡觉的时候，悄悄地离开了，继续寻找有道。如意饥寒交迫，被山中采药的老头儿救起。老头儿每天带着如意上山采药，帮如意打听有道的下落。山贼们来到边陲小镇，威逼村长(周晓海 饰)准备大量的口粮，正在村民们两难.的时候，有道挺身而出，利用山中的硫磺等原材料做出炸药，吓退山贼。