距今1500多年前，真兴王12年，新罗是三国中最弱小的国家，小真兴王因王权不稳定生命受到威胁，于是藏匿在世间流离，在严苛的骨品制度约束下，新罗的阶级分化愈发严重，贱民们不得进入王京，摄政的只召太后(金智秀 饰)为了强化王权 召集俊美男子，并将他们视作新罗的未来。