皇太极(张山 饰)亲眼撞见多尔衮(虞军 饰)与庄妃(李悠悠 饰)搂搂抱抱。多尔衮明知死之将至，铤而走险，先在皇太极的药里下了毒。皇太极未及处死多尔衮，自己毒发身亡。庄妃猜到皇太极被多尔衮所害，内心愧疚交加，指责多尔衮。多尔衮害怕事发，极力稳住庄妃。皇太极突然归天，争夺王位异常激烈，两白旗力主皇太极长子豪格(丁正勇 饰)继位，多尔衮的弟弟多铎(伊雪光 饰)主张多尔衮继位，两派差点兵戎相见。豪格抬出代善(韩继庆 饰)，希望他推荐自己，代善却模棱两可，多尔衮更是极力反对。两白旗将领大怒，带兵包围皇宫，情势一触即发。正在相持不下，庄妃突然带着六岁的福临(方容 饰)到来，声称皇太极最喜欢福临，曾对她留有遗言。多尔衮这时已骑虎难下，勉强提出由福临继位，众人一致通过，这才化险为夷。多尔衮机关算尽，还是没争到皇位，但他获得了辅政王的职位，实际上已君临朝政。当夜，多尔衮在复仇的心理下，胁迫庄妃与他发生关系。为保住福临，也为了报答多尔衮拥立福临有功，在悲喜交集的心情下，终于委身于多尔衮。不料，此事恰巧被福临撞见，如遭电击。福临的内心自此种下了对多尔衮的深仇大恨。李自成(杨洪武 饰)(杨洪武 饰)攻占西安，登基称帝，国号大顺。祸不单行，京城流行瘟疫。