市内发生了一系列连环杀人案件，警察民宇发现其中有一个共同点，那就是尸体都被挖去了肝脏，有次民宇推断此案件可能与肝脏贩卖组织有关。为了深入调查案件，民宇装扮成贩卖肝脏组织的成员，打入其内部。民宇在旧地下车库发现了大量手术用的医疗器具，同时在床上还有一具尸体。此时民宇才意识到原来自己的身份已经被敌人识破，民宇试图逃脱，但是却被对方的安眠针打中，原来贩卖肝脏的事情都是九尾狐族中成员所为。同为九尾狐家族的武永、诗研、彩怡等人在了解这一情况后，决定铲除家族败类。正巧碰上民宇被组织成员绑走的场面，民宇趁着混乱试图逃脱，诗研追上前想杀人灭口，就在即将扣动扳机的那一瞬间，施妍突然看到民宇胸前的伤疤，施妍认出民宇是过去的恋人。

现代动作与特殊映像结合的2004年科幻片《九尾狐外传》。爱上人类，但却被人类背叛的九尾狐。将传说中的人类和九尾狐的爱情，重现为现代悲剧性的爱情故事。外貌酷似人类，但较人类具有更优越的超能力，却在数量上处于劣势的九尾狐族，必须在特有周期内以食用人类的肝的方法才能得以生存的他们，为了生活在世上而不得不隐瞒自己的身份。目光温柔善良的警察旻宇，热情且充满自信，在自然历史博物馆与恃莲邂逅后便不可自拔的爱上了她，理智冷漠的恃莲也为旻宇那温暖的微笑所打动，可在内心深处却又不安、恐惧。其实，白天在博物馆做馆长的恃莲，到了夜晚就会变成身负重任的九尾狐族女战士。由于和人类恋爱是族中大忌，所以跟旻宇的恋爱非常艰难。单恋着恃莲的另一名九尾狐族武英和单恋着武英的蔡怡同样是悲剧命运的主人公。肩负除掉九尾狐族任务的旻宇、九尾狐族最高权力者武英、在与人类的爱情和种族信念之间徘徊的恃莲，将生死置之度外的蔡怡。在这些人物之间复杂感情纠葛会有怎样的结局呢？……