这是一个草原知青在饲养军马的过程中成长的故事，也是一幅饱含人马情、父子情、兄弟情和男女爱情等人间真情的美丽民俗画卷。 一个出身军人家庭，抱有远大理想的知识青年陆志强(曹磊 饰)，由于父亲的命运把他带到红山军马场。在美丽辽阔而严峻的大自然中，他遇到了以前从不知晓的同父异母的哥哥巴特尔和美丽的蒙古姑娘乌云(阿斯茹 饰)，从此他和他的同伴开始了饲养军马的生活。 在与大自然和盗马贼做艰苦斗争的劳动过程中，陆志强对乌云产生了情感，而巴特尔与乌云又是青梅竹马，一段纠葛的蒙汉三角恋情在三人之间展开。 最终陆志强和他的同伴们面对严峻的大自然，在半军事化备战的环境下，经历了农耕文明衍生的性格与游牧民族的性格激烈的冲突和较量，蒙汉文化相互学习和融合，最终穿越了那一代知青痛苦的精神游牧，获得成长，与草原结下了不解之缘。

1980年，旅居美国的华侨企业家许景由在女秘书宋蕉英的陪同下回国旅游，并寻找失散多年的儿子许灵均。经过中国旅行社的帮助，许灵均从西北的敕勒川牧场赶到北京饭店，同父亲许景由见面了。 由于封建婚姻，许景由与妻子一直不和，后来丢下妻儿离家出走。在许景由走后的第4天，许灵均的母亲就病故了。从此，他孤苦伶仃地生活在这个世界上。 30年过去了，许景由为没尽父R30;1980年，旅居美国的华侨企业家许景由在女秘书宋蕉英的陪同下回国旅游，并寻找失散多年的儿子许灵均。经过中国旅行社的帮助，许灵均从西北的敕勒川牧场赶到北京饭店，同父亲许景由见面了。 由于封建婚姻，许景由与妻子一直不和，后来丢下妻儿离家出走。在许景由走后的第4天，许灵均的母亲就病故了。从此，他孤苦伶仃地生活在这个世界上。 30年过去了，许景由为没尽父责，深感内疚，他决心把儿子带回美国，继承遗产。这时，许灵均想起了贤惠能干的妻子秀芝和活泼可爱的儿子清清。他们一家人是那么的亲热、和睦，他怎能离开妻儿去国外呢？ 夜晚，许景由向儿子倾吐思念之情，许灵均也向父亲倾诉自己的坎坷经历:1957年，他被打成“右派”，来到西北牧场劳动。那时，他感到孤独、绝望，曾想结束自己的生命。可是，他还是...