Michael接受了一个任务，进入某一不知名组织麻醉了一个人。回到处里，发现头判断错误。Michael告诉了Nikita和Walter。紧接着，头又陷入工作失常中，但是Michael告诉Nikita只管工作不需要她理解头的意图。头下命令奇袭敌人的安全屋却一无所获，Birkoff让Nikita忘了这次意外。Nikita告诉Madeline头的行为，Madeline只是叫她离开。但是头的失常行为有增无减。Nikita、Birkoff、Walter及其他行动成员秘密地会面讨论行动的失误原因。Nikita劝Michael和头谈一谈，但Michael建议她首要任务是完成行动，但行动仍未发现敌人，而且头命令Nikita屠杀无辜者遭到了拒绝，于是下命令杀了Nikita。Nikita返回了一处并被带往审讯处，她试图逃脱但被Michael阻止。Madeline询问她有关组员秘密会面的事随后就让她走了。Madeline告诉Nikita他们已感觉到头的情况不正常，似乎内部有人准备取而代之，并劝说Nikita说服其他成员保持冷静，Nikita答应了并告诉Birkoff暂缓行动，随后又告知了Michael。Madeline询问Michael任务细节，说任务时间安排似乎有问题，Michael答应会去查，但随后秘密联系了某人让那个人提前行动。　　这时，头又交待了新的任务，Michael却拒绝了而且直面头让他下台。把Madeline和头赶出一处后，Michael掌控了一处，他联系了那个神秘人Philo。随后Michael让Nikita作二把手，让她陪着去见上级，但实际上是准备和Philo会面，Philo是红桥组织的一把手。Nikita明白了一切都是Michael在搞鬼，并拒绝和Michael合作，Michael开枪打伤了她，并独自去会见Philo。Michael被带往机场在飞机上见到了Philo，两人谈判，Philo答应帮助Michael在一处掌控全局。突然，Nikita冲进来和Michael一起逮捕了Philo。回到了一处，Madeline告诉Nikita为了抓到Philo，头设下了这个局，任务顺利完成成。Nikita感到头实在可怕，她对Michael倾诉决不愿意被处里这样摆弄。事后，头对Madeline评价Michael可以作为他的继任者。