雷刚(林嘉华 饰)（林嘉华 饰）本是广州第一的武林高手，却在一次对决之中败给了黄飞鸿(姜大卫 饰)（姜大伟 饰），声败名裂，还染上了麻风病。雷正龙(黄宗泽 饰)（黄宗泽 饰）是雷刚的徒弟，他将师傅的落魄全都怪罪到了黄飞鸿的头上，遂前去找其报仇，没想到黄飞鸿反而传授给他了一套雷家诠法，让雷正龙颇受触动。一次偶然中，黄飞鸿于茶楼之中结识了莫兰桂（刘璇 饰）和游三水(马国明 饰)（马国明 饰）兄妹两，尽管义父禁止两人习武，但黄飞鸿还是偷偷的将武功传授给了他们。游三水习武的目的十分单纯，那就是吸引葵花(陈法拉 饰)（陈法拉 饰）的注意，然而，葵花的心思全在雷正龙的身上。与此同时，黄飞鸿和莫兰桂之间渐渐产生了深厚的感情，这让一直追求莫兰桂的雷正龙感到十分不是滋味。