江湖异教天争教教主武功高强，手段凶残，放纵教众屠杀异己。侠客吕南人嫉恶如仇，得知天争教偷袭好友凌北修，赶往救援却功亏一篑。吕南人返家后发现家遭入侵，其妻薛若壁亦为天争教主欺辱。原来天争教意在夺取吕家“飘香一剑”秘籍。岂料剑谱实乃虚构，吕南人却因此家破人亡；后幸好得隐居多年的两位高人传以绝艺，并建立正义帮欲消灭天争教。凌北修被擒后，抵挡不住诱惑，终向敌人投降，并受命找到吕南人将之生擒。搜寻中，凌北修巧遇其失踪妻女，在亲情感召下回复人性，暗中帮助吕南人等对付天争教。　　教主发现凌北修背叛，便将其杀害，凌北修死前向吕南人忏悔，并吐露教主秘密——原来天争教教主居然就是吕南人的妻子薛若璧。面对昔日爱侣，夹在正义与情感之间，吕南人最后仍坚守大是大非，大义灭亲为民除害，蛇蝎美女薛若璧也得到应有的报应，自食恶果。

那是个武林的黑暗年代，自从李寻欢等大侠相继引退，正道后继无人，江湖被五大邪派势力肆虐。吕南人因争夺不秘绝艺飘香一剑，被同门出卖，几乎殒命，幸得神秘高手老李救起，带回了正道的藏身之所聚贤山庄。老李看出吕南人良知未灭，栽培其成为新一代正派领导钟静之左右手，却因曾经行恶而得不到少庄主孙敏的信任。吕南人本仍心系邪道，因跟孙敏等相处日久，渐渐被其感化，行事手法开始改邪归正。而另一方面，天争教教主得知吕南人下落，千方百计诱导吕南人成为自己的棋子，欲一举消灭聚贤山庄。吕南人本想置身事外，却因难舍跟孙敏与老李之情，毅然出手。