余则成(孙红雷 饰)和翠平及时出现救回了晚秋的性命。权衡之下，余则成劝说晚秋珍惜自己投身革命并说服罗掌柜送晚秋去解放区。余则成偷看到站长收到的绝密电文，原来逃过东京审判的岗村宁次将要秘密南下。为了得知详情，余则成找到谢若林(曹炳琨 饰)，想从他那里买到更具体的情报。送走晚秋后翠平更急于拉近自己与余则成的关系,但余的刻意回避使她既失落又愤懑。根据谢若林的调查，冈村宁次被国军秘密聘为国防部高级军事顾问，这应该是在为内战做准备。得到这些珍贵的情报，余则成派翠平去跟罗掌柜接头，谁知在返回途中，翠平的手包被人抢走，她一时冲动拼命去追盗贼，当她意识到自己还在执行任务的时候，却发现藏有情报的毛笔早就不见踪影……还好毛笔被罗掌柜捡到，虚惊一场。毛笔里的情报显示，被保密局监视的钱思明教授是核弹专家，国军要求他马上去台湾，但钱教授同情共产党，不肯离去。上级对余则成的指示是：解救钱教授，保护他去根据地。