被手雷炸成废墟的郊外民宅一片狼藉，找不到丝毫的有人生还的迹象。现场四处散落着翠平的随身物品，国共双方都得出了翠平已经死去的结论。得知翠平牺牲的消息，余则成(孙红雷 饰)痛不欲生，他根本没想到，翠平在手雷爆炸之前已经安全的逃离现场，随后她又隐姓埋名化身为大户人家的奴仆，隐藏在城里。余则成收拾好悲痛的心情，坚决不听从组织要求他撤离的命令，他誓要拿到李涯(祖峰 饰)秘密部署的“黄雀行动”的潜伏特务的名单，以便我军占领天津后进行清洗。可是有心保护余则成、要带他一起离开的站长却成了他目前最大的阻碍，余则成百忙之中还要想尽办法与之周旋。李涯的特务发现廖三民跟共党来往过密，便对廖三民实施了秘密抓捕。正当李涯得意于终于拿到了余则成和廖三民都是中共坐探的有力证据准备向余则成下手的时候，廖三民破釜沉舟，与李涯同归于尽。廖三民以付出生命为代价终于确保了同志的安全，而李涯却死也没想到自己居然会在成功的前一秒钟命丧黄泉。