趁着混乱的形势，余则成(孙红雷 饰)凭借自己出色的运筹帷幄的能力，几经周折后终于弄到了真正的“黄雀行动”潜伏人员名单，他终于可以离开了。可站长的突然出现扰乱了余则成撤退的计划，他只能暂时把情报放置在在翠平用来藏金条的鸡窝里。正当被站长强行带到机场的余则成苦于情报无法传递而暗自焦急的时候，他却惊喜的发现化身奴仆的翠平也在机场，二人相距咫尺，却又不能相认。在错身的一刻，翠平洞察了余则成的暗示，找到了他留在鸡窝里的情报，上交了组织。回到后方的翠平产下一女，为了保证余则成的安全，她甘心隐姓埋名等待丈夫归来。跟妻子失散后的余则成，处处打探翠平的下落，可他却连翠平的真名都不知道。组织上又下达了新的潜伏任务，已经身在台湾的余则成需要跟新的同志组成家庭来掩护身份，而组织上给他指派的“妻子”竟然是在自己的引导下投身革命的晚秋。造化弄人，在纷乱的时事之下，余则成深感潜伏的不仅仅是身份，还有心灵……