毛泽东(侯京健 饰)亲去长沙调查汪精卫意欲破坏合作

毛泽东想到长沙那边会有同志逃来自己这边，便和杨开慧(赵韩樱子 饰)一起准备了大量食物打算接待他们。此时，蔡和森来到毛泽东家里，气冲冲的说起了鲍罗廷倾向于国民政府之事，又对汪精卫政府的不作为感到气愤。毛泽东心里憋闷，更加坚定了靠工农自己斗争的信念。

陈独秀向汪精卫表明了自己要打倒许克祥的决心，汪精卫却趁机提出共产党有异心，是因为共产党的某些不合作的行动才导致了如今的局面。陈独秀心里着急，只好同意汪精卫会肃清自己的党内异常思想，汪精卫这才答应会召回唐生智，好调查处置许克祥。

毛泽东在自己的家里接收了大量的长沙同志，又为大家尽心安排了吃住问题，这使得毛家入不敷出。杨开慧为让毛泽东专心于革命事业，瞒着他偷偷的当掉了自己的大量首饰，甚至连父亲留给自己的钢笔也卖掉换了粮食。

虎子和柳直荀向毛泽东报告了许克祥在长沙的恶行，虎子还难过的向毛泽东说明了师父牺牲的消息，同时他也向毛泽东状告柳直荀临时撤军，致使自己孤军无缘。毛泽东听到这些很生气，听到这是中央的临时决定惹得祸后，下定决心要让党认识到农民武装斗争的重要性。

鲍罗廷将共产国际代表罗易收到的共产国际发来的电报拿来与陈独秀和瞿秋白(周密 饰)商讨，电报上说要对国民政府领导进行革新，还要建立工农学员的新军，且要重视土地革命。众人看到电报内容后有些无措，商议之后觉得现在时机不对，于是计划暂不执行共产国际的命令，继续与汪精卫政府合作。这时，毛泽东来找陈独秀，希望中央对许克祥之事制定策略，瞿秋白为他言明利害，但毛泽东坚持要解决此事，并提出亲自前去长沙调查。

瞿秋白向陈独秀说明了毛泽东的请求，两人还谈论了共产国际的指示，瞿秋白认为指示很对，但陈独秀却认为要完成这些必须要靠汪精卫的力量，因而不能操之过急。另一边，鲍罗廷和罗易也因此事发生了争吵，罗易认为中共应该遵从指示建立自己的武装政权，然而鲍罗廷和陈独秀持同样的态度，两人闹得不欢而散。

罗易将共产国际的电报拿给了汪精卫看，希望他可以践行国共合作的事情，给中共提供帮助，但汪精卫看到电报内心却泛起了波澜。汪精卫意识到共产党是自己的心腹大患，遂决意让共产党与国民党主动翻脸，并要把鲍罗廷、罗易等人赶出国民政府。

鲍罗廷和罗易就自己被解雇一事展开讨论，鲍罗廷由此认为汪精卫具有右倾倾向，罗易解释这不可能，并说出自己让汪精卫查看电报一事。鲍罗廷听言很是愤怒，将罗易的行为上诉给上级，罗易因泄露机密之事而被惩处，然而这已经迟了，汪精卫找到了理由来破坏国共合作，革命事业岌岌可危。

毛泽东听说自己请求去长沙之事获得了中央同意，心里很开心。此后他向蔡和森借了一笔钱，将杨开慧当掉的钢笔赎了回来，夫妻二人交心相谈，两人一起勾画了美好的未来图景。

鲍罗廷即将离开中国返回苏联，离开之前，他与陈独秀和瞿秋白商讨了汪精卫最近的行为，并提议让他们多培养自己的军队力量。瞿秋白趁机说出周恩来(夏德俊 饰)想要在张发奎手下建立第二方面军指挥部警卫团的事儿，毛泽东听后对此很是赞同，并和蔡和森商讨要在其中多加入共产党的力量。

卢德铭(白恩 饰)被任命为第二方面军指挥部警卫团的团长，而他的好友余洒度(高爽 饰)接任他成为二营营长，两位热血青年想到自己的使命，都下定决心要让共产党的力量在军中发扬壮大。

毛泽东来到长沙展开调查，了解长沙群众的苦难后，决意要推翻唐生智毫无作为的统治，并想用暴动的方式实施反击。这一想法让湖南的同志觉得诧异，毛泽东进一步分析了农会武装的好处，并提出了伪装为挨户团来保存实力的建议，获得了大家的一致认可。柳直荀觉得毛泽东在会上的言辞激烈，或许不会获得中央的同意，毛泽东思索之后决心要亲自向中央阐明自己的想法。

汪精卫担心地位受到威胁，决定联系冯玉祥结束北伐，再用唐生智的军队对付共产党，结束这一切后再挥师伐蒋，但是却不料冯玉祥背叛了自己，投靠了蒋介石。他因此事而气的病发，而后决意要用共产党人的性命同蒋介石、冯玉祥争锋。

陈独秀因毛泽东提议暴动而愤怒不已，下令召回毛泽东。瞿秋白分析了冯玉祥叛变事件，认为汪精卫迟早会拿共产党开刀，因而劝说陈独秀听从毛泽东保存武装的建议，但是陈独秀却不以为然，并起了解除自己武装力量的心思。正在这时，汪精卫派人发来指令，要求陈独秀上缴工人纠察队的枪支。