陈浩(安龙 饰)欲带队投敌张子清强拖进度

瞿秋白(周密 饰)和李维汉(李政霖 饰)商议了广州的战况，又说出了苏联方面对南昌暴动和秋收暴动失败的不以为然，终于明白起义以来一直按照苏联路线走是行不通的。

范石生军中有人怀疑王楷和范石生的关系，在打探之后得知王楷竟是共军大将朱德(黄勐 饰)。共军何长工偷听到这一信息，对朱德部队的安危感到忧心。

毛泽东(侯京健 饰)说起茶陵将面临被方鼎英和何健部队合力夹击的困境，提议让陈浩带队撤出茶陵，好保存实力。毛泽东的命令传到茶陵，引起了茶陵军官的争论，有人想要防卫守城，有人想服从毛泽东的命令，众人论争无果询问陈浩的意见。陈浩强行扭曲毛泽东的思想，忽悠大家打仗，众人虽心有忧虑但却不能不听团长的军令。陈浩随即安排自己的心腹去守东门石桥，虎子无奈只能去向毛泽东报信。

陈浩的心腹问其究竟有何想法，陈浩解释只有打仗才能把队伍掌握在自己的手中，又说自己不打算在毛泽东手下干了。陈浩拿出方鼎英写给自己的信，说方鼎英有意让自己带队投奔他们，其心腹也认为投敌之后待遇不错，遂同意此举。陈浩等人思虑一番，决定要把部队的后路截断，让部队回不了井冈山。这时，谭政突然出现，对陈浩等人鬼鬼祟祟的行为充满了疑问。

何长工向朱德说明了他被敌军怀疑的事情。朱德表示现在形势所迫，他只得继续呆在范石生的部队中伪装，好接应从南昌部队中靠拢过来的残部。何长工见状也只得为他们祈祷。

茶陵战役战况惨烈，张子清带队强撑了一整天，而后去劝陈浩撤退。此时，陈浩的心腹砍断了东门石桥，又和陈浩配合演了一场贼喊捉贼的戏，将断后路的罪行赖给了敌军。张子清和其他军官讨论了陈浩近来的古怪举动，怀疑他有投敌倾向。谭政说出自己亲眼见到陈浩的鬼祟作为，更加深了张子清等人对陈浩的不信任。众军官思量之后，迅速派欧阳健去向毛泽东说明情况，至于他们则留下来拖住陈浩的步伐。

毛泽东收到虎子的急信连夜赶往茶陵，看到的却是茶陵队伍的退路被砍断了，这让他心急如焚。虎子外出探路，返回后将茶陵的战况告知了毛泽东。毛泽东知晓部队从南门出走，又听到是自己的士兵砍断了石桥，意识到有人叛变、情况糟糕，赶忙去追部队。

伍子豪等人质问陈浩为何只往敌军所在的南边去，陈浩东拉西扯只认为自己的想法是对的。伍子豪和张子清见陈浩油盐不进，所幸把话挑明怪他带队投敌，陈浩为自己开脱把脏水泼向伍子豪，其心腹也为陈浩说好话。众人没有证据，只得暗自忍耐。陈浩知道必须加快脚步，所以立即整队出发。

毛泽东在追队途中遇到了前来报信的欧阳健，欧阳健说出部队往澧县方向去了，毛泽东急忙往那里赶去。另一边，罗荣桓(李政阳 饰)、张子清等人想尽办法拖慢行军的速度，不是喊累就是故意走错路，陈浩对此很无奈，不得不和心腹商量对策。谭政正好听到了陈浩等人商定去向方鼎英通风报信，好在今晚带军合围的谋划，忍不住尾随报信者而去。

谭政跟随报信者来到一处山林，不幸被报信者发现，只好和他打斗起来，最终谭政双拳难敌武器，被报信者用枪指向了脑袋。部队中，陈浩也发现了自己被张子清等人带着转圈圈的状况，思量起该如何是好。