毛泽东对特派员说自己绝不执行省委命令，特派员气愤不已却又无可奈何。另一边，朱德制定了撤军路线，想要和陈毅合作往井冈山方向去，并请求毛泽东为自己掩护。朱德派陈水庚去做这个传信人，陈水庚连声应允。
毛泽东和军官们商定了三大纪律八项注意，处处都为民众考虑，众人都很支持。此时，江西省委派人向毛泽东送信，信上传达了对毛泽东担湘鄂赣特委书记的任命，大家想到此前特派员作威作福的行径，都想拿他出出气。
陈水庚顺利的找到了正在分土地的毛泽东，两人见面都很欢喜。陈水庚拿出朱德的亲笔信，毛泽东读信后面色凝重，立刻召开了紧急会议。毛泽东发现袁文才和王佐不见了，便回到营地查看，正好碰见王佐用枪对着特派员，而后急忙制止了他，并说现在有更重要的任务要去做。特派员抓住机会逃跑，王佐也只能放下枪来。
毛泽东在会上安排人马去接应朱德的队伍，并提醒众人不要参战只做接应就好。虎子说出特派员逃离了军队，王佐想要带兵去追，毛泽东劝阻了他而后说起战斗的细节。不久后，陈毅的部队受到了胡凤璋队伍的追击，何长工及时赶到帮其撤往井冈山，而毛泽东早已料到胡凤璋的行动，因而提前主攻胡凤璋的老巢，引得胡凤璋带兵回援。
毛泽东怕国军在附近的三个团也来参战，结果怕什么来什么，毛泽东只得下令正面迎敌，且必须要坚持一天一夜，只有这样才能为朱德在沔度的上万兵马提供足够的时间来撤离。张子清怕革命军弹药不足会扛不过一天一夜，毛泽东听言叹气让大家舍小保大。在这紧张的时刻，潘心源带来了肖克领导的梭镖营，肖克想要留下帮毛泽东抗敌，毛泽东点头答应。
毛泽东鼓舞了全军士气准备战斗。朱德听说毛泽东要孤军奋战后想去支援他，贺子珍说出毛泽东的想法，劝朱德先行撤退才能让毛泽东放心。毛泽东亲自带军挖战壕，大家正埋头苦干时被国军用炮轰炸，毛泽东的军队被打的措手不及，而后迅速展开反击。
国军的攻击被打退，国军将领为速战速决加大了火力。朱德在远处听到炮声，为毛泽东而忧心，只能加快撤离速度好让毛泽东尽早退兵。张子清领兵奋勇杀敌，在弹药用尽后，凭借梭镖也挡下了敌人一波又一波的进攻，国军虽火力迅猛却仍被共军的气势吓得退缩。国军将领心里焦躁，不惜牺牲自己的士兵而炮轰共军，这波进攻却仍被共军打退。国军将领无奈之下只好暂时休战，等待援军。
张子清身受重伤仍旧强撑，甚至省下药品来给其他伤员用，毛泽东劝其安心去医院治伤，并承诺定会取得此战胜利，其余军官也向他保证，张子清这才同意治疗。
毛泽东猜到国军是在等待援兵，想到国军三个团聚首后，自己就真的没办法了，遂下令袭营。晚上，共军悄悄潜入国军营地并控制了不少营房，但在检查军火库时却被国军发现，双方在营房之内交火。共军人马不足只好撤军，国军穷追不舍将其堵在了军火库内，虎子见情势危急想要用手榴弹炸出一条生路却不料摔倒在地，陈水庚捡起手榴弹突围壮烈牺牲，毛泽东见到敌营火光冲天，忙带兵打了进去。
朱德的军队成功撤出了沔度，注意到已经有半天没有听到枪炮声了，忍不住忧虑着。贺子珍走到高处观望，看到毛泽东出现后急速跑了过去，并将毛泽东迎向了朱德的所在地。与此同时，朱德也带领人马前来迎接毛泽东。朱毛队伍顺利的完成了井冈山会师，大家挥舞着旗帜，都很是高兴。
中央收到了井冈山会师的胜利消息，对此前的错误决策进行了反思，也对武装暴动更加有信心。一个月后的中共六大上，毛泽东被选举为中共中央委员，受到中央的一致推崇。
毛泽东召开全军大会，向大家讲述起这一路的艰辛和希望，又向大家展示了一面崭新的军旗，让大家都很兴奋。朱德随后宣布朱毛军队正式合编为工农革命军第四军，大家心情激昂，都高喊着工农革命军万岁。
