陈水寿现在的下场，是因为项国强对自己的了解，断定他会先从乔恩柱下手。项国强决定和陈水寿谈判，希望可以用他的生命换取自己以后被重庆政府庇护。陈水寿对此嗤之以鼻，遭到乔恩柱的毒打。项国强为陈水寿解读当年杀死程一海的过程，项国强已经知道陈水寿就是程涛，希望他汲取爸爸的经验教训，然而陈水寿固执不已。项国强早在日本军部安排了眼线，所以在木村之前知道了陈水寿的身份。项国强赶到仓库的时候，听到一声枪响，看到爸爸得意的走出仓库，当确定陈水寿死在了爸爸的手?，项唯胜绝望了，因为这是自己和程芸(蔡妍 饰)仅有的希望。陈水寿满布枪孔的尸体被丢在了日本军部门口，木村对此很看重，命令佐藤谦严加调查，查询幕后的人。姚汉宁愤怒上级早就料到陈水寿的下场却不制止，却不知是因为陈水寿自己太刚愎自用并且固执己见。姚汉宁把藏匿的军火资料按照陈水寿安排交给程毅(霍政谚 饰)，还有一句对不起。到处找不到军火资料，项国强把目标放在程毅身上。唐如茵为大哥陈水寿放了孔明灯，并把名字写上程涛。程毅也出现在这样的夜晚，和唐如茵谈起大哥。项唯胜看到程芸悲伤的哭泣，远远不敢靠近。晚上项国强追要那份答应给日本人的募捐资金，内心疲惫的项唯胜开始第一次对爸爸的抗议。项唯胜开始不理解爸爸为了追求功名和富贵以及权利，这一切都不是自己想要的，自己就犹如傀儡一般被操纵。孙尧知道程毅马上就要忍不住了，于是站出来劝阻。无论是出于私人还是国家利益程毅需要等待最佳时机去消灭项国强。程毅找到佐藤谦，希望二人可以合作找到军火。赵初八和刘三姐打打闹闹，确定了关系。即便抗议，项唯胜还是得为爸爸准备资金。当了解到佐藤谦是程芸去上海的幕后帮手，项唯胜连夜找到程芸。项唯胜追问程芸其中缘由，这个时候程毅站了出来，把一切的仇恨和事实都告诉了项唯胜，听得他目瞪口呆。项唯胜是真的爱程芸。程芸一边是痛苦，一边是对项唯胜的担心，她被心里的感情撕扯着。项国强募捐的钱不足以满足木村的胃口，他开始用广东省省长职位诱惑。