郑少军(郭京飞 饰)回到山区屠狼队出动

昭和日风波过后，石原对于武仁连昭和日的安保任务都不能完成，导致三个特使被杀，自己遭遇绑架的事情有极大的不满，但已经答应武雄将他和武仁一起遣送回日本，于是决定将武仁送回日本接受军事法庭制裁，武雄则被武仁看押施刑，被押送到华北司令部接受处罚。

武仁多次找到石原请求能够留在清城继续为天照计划效力，仍得不到石原的原谅，心灰意冷，决心刨腹自尽。石原及时赶到带来日军军部的派遣消息，天照计划又石原留在清城亲自操办，武仁则降职调往巨龙摊当中队长维护山区治安。临走前石原敲打武仁如果武雄在军事法庭上说出一些不利于他的话，那么武仁可能连中队长都当不上。

武仁在接到调令后就放弃自杀效忠天皇的念头，他还想为铃木家族在战争中赢得荣誉，于是下了决心，在押运武雄的路上对武雄的押运车动了手脚，使武雄再也没有机会上军事法庭。武仁到达巨龙摊后，了解到石原将能够整和的军队全部带走，留下来的只有一小队没有管制训练日军小队和几乎没有战斗力的皇协军。石原知道凭借着这么一点兵力根本没有办法将八路困住跟妄言消灭了，于是打电话找到武雄在军校时的挚友山本秀一，将武雄身死的消息告诉秀一，并将武雄的死推到郑少军所在的狼王小队，山本秀一应武仁的请求带着他的特种作战小队赶到清城山区，一为武雄报仇，第二就是想和郑少军的狼王小队较量，灭杀狼王小队，甚至将小队名字改为屠狼小队。屠狼小队整体装备精良，所有队员都是经过长期训练，有丰富的作战经验。武仁将任务交给秀一后，便将山区周围的村庄全部屠杀驱逐空出真空地带，避免八路在村庄获得藏身和战斗的资本。

而郑少军的狼王小队在昭和日风波过后，也将天照计划的最终目的分析出来，天照计划就是将五年前在鬼后沟建造一半的机场重新建立完成，并将着这个机场作为日军飞机的中转，轰炸内陆重镇，并利用这个机场获得整个华北地区的制空权。在以后的战争中占取主动地位。但重庆反面对于天照计划并没有下达进一步的计划，于是郑少军便决定带着杜鹃(郭珍霓 饰)等人回到山中的驻地，郑父郑母本也准备离开清城暂避风头，但听说石原将城内所有日军都调往鬼头沟看护修建机场，便决定还是留下来，为以后联络行动提供一个联络休息点。田露(高洋 饰)则被郑少军耍了个心眼，下了迷药送回三十九团。

郑少军等人刚回驻地，便得到日军已经将周围村庄清理形成真空包围之势，此时八路军内部药物装备粮食都处于供给跟不上的状态，无法与日军进行大规模交战，于是团长与政委合计决定暂避锋芒，带着村民和伤员返回深山修养。在山外布下陷阱，用来防御抵挡日军进入。

山本秀一带队进入山里后侦查了八路大部队的行动，甚至清除了郑少军等人在沿途留下来的陷阱，在侦查确定行动目标后，秀一便制定了作战计划，准备对八路军展开突袭。此时的八路军内对此还一无所知，郑少军能否带着部队顺利度过这一危机犹未可知。