徐夫海(杨俊勇 饰)被打后到上司肖文富(宋东 饰)处诉苦。肖文富警告他别去招惹郑力祥(柳小海 饰)，因为严锟(马文忠 饰)正在郑力祥身上做文章。秦、曲正要实施计划，一辆卡车从后追来。原来是边国烈(倪土 饰)不放心巩向光和欧阳荷(周扬 饰)的安全，派中尉带领一个班士兵前来护送。这不仅打乱了秦剑(胡亚捷 饰)的计划，而且使本来的力量对比发生逆转。

巩向光以汽车加水为由，避开欧阳荷，与秦剑商议好办法，以土匪滋扰为名使欧阳荷同意了借边区绕道回渭城的想法。此时正是国共合作时期，于是八路军同意他们将车队开入边区。趁县政府人员接待欧阳荷一行之机，秦剑巧妙地将物资交送到上级，并汇报了巩向光的表现。上级对秦剑作了相应指示。

回到渭城，巩向光与秦剑在巩母家中见面。他向秦剑诉说了自己的经历和苦闷，表明自己的清白，并表达了自己要重新回到组织的心愿。秦剑理解他的处境和内心，希望他接受组织对他的调查，并答应将他的情况向中央汇报。秦剑与曲河(徐志贺 饰)、申北汉(王伟光 饰)就巩向光的情况交换了意见，表明了自己的看法和态度。但曲、申二人却持有不同意见。