巩向光提供的真名单，使延安清除了隐患，也使秦剑(胡亚捷 饰)、张主任逐渐产生了信任，二人打算帮助巩向光去延安澄清过去的问题。秦剑建议让巩向光以公开身份前往延安，张主任表示支持，但需要向延安请示。　　此后，巩向光又将真名单提供给余沁斋(姚安濂 饰)，以获取其信任。此前，地下党在传送名单的过程中，钉子已经将名单复制并提供给余沁斋。余沁斋将两发名单核对后，发现完全一样，不免大惑不解。　　鉴于陈雨轩(夏锋 饰)与巩向光之间的矛盾，边国烈(倪土 饰)将文启智(田二喜 饰)案交给欧阳荷(周扬 饰)审理。欧阳荷审后将结论定为陈雨轩公报私仇。此时，边国烈又得到情报，称延安的中统潜伏人员全线破灭。于是边国烈将陈雨轩拘捕送交重庆。　　钉子王济华此时已被地下党识破，巩向光在地下党的配合下，消除了钉子。　　余沁斋被任命为中统渭城主任，开始捣毁地下党的联络点，但一无所获。　　余雪瑶(蒋小涵 饰)受人之托，请巩向光为教育局孙局长雪“冤”。巩向光了解情况后，一一指说其劣行，使余雪瑶对社会黑暗有了一些了解。　　秦剑将上级同意去延安的消息告诉巩向光，巩向光以去延安重建情报网为由说服余沁斋同意此行。