巩向光的延安之行刚有眉目，张主任突然通知取消行程，这又在出乎巩向光意外，他感到命运对他的捉弄有些太残酷了。但余沁斋(姚安濂 饰)、边国烈(倪土 饰)也已同意延安之行，他找不出不去的理由，只得让武平(包贝尔 饰)在街头袭击自己，用伤势作为借口。巩向光的被袭引起了多方猜疑，巩向光顺水推舟，将众人的视线引向严锟(马文忠 饰)。　　严锟则开始对郑力祥(柳小海 饰)实施招纳计划，准备在必要时让郑力祥除掉巩向光。郑力祥的反常行为引起了余雪瑶(蒋小涵 饰)的怀疑和批评，为此郑力祥和武平两人吵了起来，兄弟矛盾由此而生。此时，余雪瑶有了身孕。　　巩向光得知地下党的电台密码即将被破译，于是通知秦剑(胡亚捷 饰)停止使用电台。延安为此将派遣特派员来渭城。这一消息也被重庆获得，中统总部也派专人将情报送给余沁斋。余沁斋指示朱然负责抓捕延安特派员洪定坤(何林翰 饰)。　　洪定坤按约定到茶楼与秦剑接头。