古时人们崇拜面相之术，宣祖（李成宰 饰）被著名观相师断定不是当王的面相，侥幸得到王位后，便终日惶恐不安，对于子嗣更严加管束，特别是二儿子光海（徐仁国 饰）。宣祖为了弥补自身不足之处，即使知道佳姬 （赵伦熙饰）是光海深爱的女子，仍要把拥有双龙相的她立为后妃。宣祖和光海父子之间的权力和爱情斗争就此展开

朝鲜光海君(徐仁国 饰)做世子时的故事，庶子出身的光海君在16年的岁月中经历废位与暗杀，后通过观相等一系列努力最终成为王。