元朝末年，朝廷腐败，各地百姓不堪横征暴敛，纷纷揭竿而起。仅一年时间，各路豪强割据，天下大乱。　　武当为长春真人丘处机百岁举办大典，武林人士纷纷前往祝贺。元朝国师石勒继祖奉朝廷之命逼迫丘处机交出全真教秘笈《九阴真经》。少林俗家弟子张君宝挺身而出，打抱不平。在丘处机内劲暗助下，张君宝出人意料地硬接下石勒继祖的十招。

元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀，创出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖……