一九四五年夏，日本法西斯面临覆灭。面对百万苏军压境，侵华日军关东军垂死抵抗，计划并实施“关东军特别防务演习”。

日军在中苏边境实战演习生化武器。我地下工作人员刘四平获知日军“关特演”计划的情报后，立即通过皮货店老板乔掌柜，将情报电传给苏军总部。

同一天，小野进驻三江司令部，成立特高课。焦土因在演习中体罚战士受处分。同时，上级交给他重大任务：指挥特别小分队，侦察并伺机捣毁日军生化武器库。