三江市——日军三江司令部驻地，军需官刘四平着意巴结，将几件珍贵的上等貂皮进献给副司令官三本太郎，三本非常满意。

小分队到达黑山口客栈，小不点被参贩抓住，宝日娜在营救小不点时发现小不点原本是女孩。

刘四平与地下工作人员——车夫六大爷接头，将特高课成立的情报交给他，让他带给乔掌柜。刘四平带小野手下的一批军官去妓院作乐，认识了新来的妓女辣牡丹。