天运办夜校交盐工识字，却只有一人来。徐三泰仍然愿意授课。天运三文钱管饱的红汤牛杂红红火火。曹子才始终不理解，害怕做亏本买卖，天运将计就计使得曹某相信三文钱管饱的赚钱之道。天许来到天运酒楼相互聊近况，兄弟俩相约去看望燕伯卿燕先生。燕伯卿如今在自己家门前摆一张桌子，为人代写书信;而十五六岁的儿子燕家成则挑柴叫卖，孟天运将燕家成招入天下滋味做工的提议。

天许当家孟五德堂上下设喜宴，水香实为不适中途退席。三太太水香自打从成都回来，完全变了一个人，数次呕吐并没引起人们的注意，只有她自己知道自己怀孕了。

孟天运与上级组织的联系，一直是靠秘密交通员杨老五，用电报局收发明码电报的方式进行，只是内容均为密语，要靠孟天运手中的密语本翻译。天运也得知了孟天慕已经就职于国民党四川省党部的情报。一天，曹大欢(刘宝文 饰)来到夏青城家看望孟若因，看到若因惨境，竟还怀有身孕。曹大欢当着人把夏青城一通臭骂，又到了天下滋味，把孟天运拽进后院也是一顿责骂。

水仙眼睁睁看着肚子一天天鼓起来，无奈之举敲开了偏院孟千鹤的门，下跪央求孟千鹤代买打胎药。这一慕恰恰被曹大欢的贴身丫鬟芙蓉看见，导致丑事暴露。