天成拒绝天许歉意，天运规劝兄弟救亡图存乃国家民族大事，个人之间的恩怨暂时放一放。兄弟齐心，又重归于好。

中日关系越来越紧张，天许送千鹤到蜀南竹海静养，千鹤依依不舍。

掌握了孟天宝这几年的经历，孟天慕请他一晤。谁知遭到孟天宝断然拒绝。孟天慕取缔了自流井所有妓院、赌尝烟馆。曹子才让天宝向老五孟天慕示弱，与他联手应该是有百利而无一害。

天慕历数了这些年孟天宝收钱索命桩桩罪行之后说，约法三章，一，不准为难报复孟五德堂。二，妓院、赌馆、烟馆必须彻底关闭。天慕让孟天宝找加入了盐场工会的袍哥分批秘密谈话，予以分化。

天慕察觉若因暗地私藏研制毒药，欲加害天运，天慕要求若因到天下滋味看望天运，并了解天运背叛的苦衷。