三次出行，三段邂逅，三段传奇。以戏说的形式描述了乾隆(郑少秋 饰)皇帝（郑少秋 饰）微服出行过程中，遇到的奇景奇事，从诗情画意的江南到神秘的西滇，结识朋友，偶遇佳人，趣事不断。或是纵情山水，或是身处险境，或愉悦或失落。在这过程中，体会皇帝的得意与失意，取与舍。故事分为三部分。分别是《江南除霸》、《西滇风云》和《宫闱情变》。三段故事的女主角性格各不相同，一个是盐帮帮主程淮秀（赵雅芝 饰）；一个是欲向乾隆讨杀父血债的侠女沈芳(赵雅芝 饰)；还有一个是江南刺绣女金无箴(赵雅芝 饰)(赵雅芝 饰)。在河山间，在惊险事件里，穿插着乾隆与这三位女子的感情纠葛。本片自开播以来得到了广泛的好评，被誉为十大经典港台剧之一。

皇太后寿诞前夕、福建湄洲妈祖庙准备进献的贺寿礼—无价之宝珊瑚树被盗，乾隆(郑少秋 饰)皇帝乔装暗访，施巧计将其夺回。寿典之上皇太后复将宝物赐还湄洲。乾隆预感珊瑚树背后隐藏着更大的阴谋，遂率曹大人(于恒 饰)一行微服潜入湄洲，于是围绕着夺宝和护宝的斗争引发出一个个感人、幽默的爱情故事和一出出扣人心弦的激烈打斗。风流天子与民间女子上演一幕爱情离合，答应春喜(江淑娜 饰)也和一位穷书生演出了一曲未了缘。