昭和初期，八云进入了落语世界，与同期入门的落语天才助六结下了牢固的友情。八云既憧憬又嫉妒助六的才艺，努力追赶对手，在艺伎美代吉(大政绚 饰)的支持下，不断成长。终于，助六与美代吉成婚，二人又死于神秘事故。八云怀着他们死亡的秘密，抚养他们的孤小夏(成海璃子 饰)。小夏则视八云为双亲的仇人，她长大后与八云的弟子与太郎一起追寻八云隐藏的“助六与美代吉死亡的真相”。

TV动画剧情发生在昭和元禄时代，主要描写了说书人（落语家）复杂的人际关系。孤高的大名人有乐亭八云(冈田将生 饰)、以及硬要拜其为师的与太郎、被誉为“绝代的名人”的八云的盟友助六的遗腹子——由八云抚养长大的小夏(成海璃子 饰)等充满个性的角色都会在本作中登场。 无法忘记在刑务所的落语慰问会中见到的大名人·八云的“死神”，出狱的与太郎径直前往寄席。拜倒在八云面前，成为他住所雇工以及弟子的与太郎，却发现在八云之处住着一位名叫小夏的女性。八云与小夏似乎有着他人无从触及的因缘……。