杜志民买下一处房产，送给冯新柳(梁馨 饰)，冯新柳没有接受，并且告诉杜志民，他们之间永远不可能了。此时，冯新柳已经办好了所有的出国手续，她再一次给杜志民留下了一封信后，孤身一人飞向异国他乡。 杜志民只得独自吞下这杯感情的苦酒。 靳勇(姜武 饰)不知道该如何面对他和林悦(赵倩 饰)之间的感情，只得再次向老主任许殿元求教，结果是得到了四个字：顺其自然。 红星厂搬迁的日子临近了，杜志民每天忙于工作，和林悦离婚的事一拖再拖。 搬迁的日子终于到了，杜志民和靳勇的手又握在了一起。 时间到了2005年，杜志民和林悦并没有离婚，为了送女儿出国留学，一家人和靳勇父女欢聚在一起。娜娜的病早已痊愈，靳勇此时还是孑然一身。筵席上，靳勇拿出一个当年车间里的旧零件，送给杜志民的女儿作为礼物，大家顿觉恍然隔世。 时间，过得永远是那么快。