唐郎(王晶 饰)、小喇叭(张卫健 饰)、古慈(刘园园 饰)逃到独龙岛，大岳(吴浩康 饰)杀死古彪的事终于败露了，古慈要杀大岳，古莉(张龄心 饰)却以身相挡，希望能给大岳一个改过自新的机会，古慈答应放过大岳，但伤心地断绝了和古莉的姐妹关系。

古莉得知父亲留下的十几封英文信涉及两个显赫人物的私情，立即前往马来亚，将信托马丁转交定国，希望能帮得上他。唐郎和小喇叭一心要为窦太太(元秋 饰)报仇，但二人心知武功不及方铁指和卓铜皮，决定一个南下一个北上，找高手学武。

唐郎北上，寻找师叔醉螳螂，遇到了醉螳螂的女儿--醒来，醒来长得酷似唐郎当年爱上的云飘飘，令唐郎神魂颠倒。