银悟为寻找母亲的踪迹，与仆人石铁来到密林。林中一处，女鬼阿娘(申敏儿 饰)正与一群凶灵争执。恰在这时，巫灵出现，经过一番打斗，只有阿娘逃脱了，在林中夺命而逃，与一主一仆擦肩而过。巫灵被阿娘的桃花所伤，回过神来，阿娘已不见了踪迹。　　　　大雨中，银悟与石铁来到林中寺庙，石铁沉沉睡去，银悟独自回想往事，徒感悲伤，恰逢此时，阿娘也躲进庙中，阿娘认为银悟是无法看见自己的，于是向他诉说着自己的故事，银悟不胜其烦，装作听不见，随后假装睡去。　　第二天一早，银悟发现阿娘已经离开。他回到集市，发现被鬼魂跟踪，于是甩开仆人来到隐蔽处。原来他们知道银悟能够看见鬼魂的能力，希望他能够给予帮助，银悟不耐烦拒绝。这一幕恰好被阿娘看见。　　银悟打听母亲消息，发现阿娘跟随自己，阿娘缠着银悟请求他协助自己查明审视，银悟拒绝，对于阿娘的纠缠不休，银悟无意下说出自己当上使道才会帮助阿娘，阿娘听后若有所思，找到神力时有时无的巫女铃铛寻求帮助。　　巫女找到正为选使道而烦恼的官员，谎称大将军命其协助选使道一事。官员们找到银悟住所打晕了他，银悟醒来发现自己被捆住，官员在房间外告诉银悟其成为使道，让他好好休息。原来以前的使道都会在晚间死去，官员们在外等候，商议着银悟的身后事。银悟正懊恼间，阿娘出现。两人交谈之下，之前阿娘吃下可让普通人见到鬼的可视丸去找以前的使道，结果那些使道却通通被阿娘吓死了。阿娘再次请求银悟，但仍然被拒绝，阿娘愤愤离去。　　早晨，抬着棺材准备为银悟收尸的官员们发现银悟仍活着后惊异不已。银悟教训着官员们，随后赶来的石铁也吵闹不休。　　铃铛认为是阿娘不够美丽才会被拒绝，于是两人协作偷东西来准备贡品给阿娘，不想被发现，铃铛慌忙逃跑，仍然被追上。阿娘为帮助铃铛，无奈出手对付官兵，引来巫灵。逃跑中，被银悟看见她头上的簪子正是母亲所佩，银悟急忙上前救下阿娘。