父子二人同声气 传位大典运军火

李秋成(曾虹畅 饰)绑架了宁雅芝(郑亦桐 饰)，宁宝林(罗嘉良 饰)带着豹哥(张衡平 饰)来到警察厅找季明宇要人，宁宝林已经向内田将军打了报告，他愿意归隐山林把帮主的位子让给季明宇，内田将军会保证宁家人的安全。

晚上宁宝林和宁五原(罗晋 饰)父子俩在苏明远(赵立新 饰)和李八一(黄俊鹏 饰)的坟前喝酒聊天，宁五原说在三个爸爸当中唯一没想过杀自己的人就是宁宝林，他感谢宁宝林为自己做过的一切。宁五原告诉宁宝林季明宇已经重新找到了军统靠山，这个潜伏在青龙帮的军统特务就是姜长老，季明宇坐上青龙帮帮主之位，重庆方面就会让季明宇做天津市市长。宁宝林告诉宁五原自己绝对不会让季明宇的阴谋得逞，父子二人商量好了第二天的行动计划。

传位大典定会分散季明宇的注意力，宁五原和苗姑娘决定利用这一大好时机把军火运送出去。李秋成生性多疑，宁五原决定和张雄(薛飞 饰)一起来个声东击西引开李秋成的注意力。豹哥打电话把季晓楠(吕一 饰)引出家门，他铐住了季晓楠的双手把她带到了宁家祠堂。季晓楠不相信宁宝林会真的杀死她，宁宝林指着自己面前的几个牌位告诉季晓楠这些人都是被季明宇害死的，其中有苏明远、李八一还有宁五原的母亲何杏儿。宁宝林向季晓楠讲述了师妹的故事，他恨透了季明宇，他要用季晓楠来换回自己的女儿宁雅芝。

宁五原得知宁宝林抓住了季晓楠，他担心宁宝林真的会杀死季晓楠便立即赶回宁府。父子俩为季晓楠争执了起来，在宁五原的坚持下，宁宝林只好答应放了季晓楠，宁五原把季晓楠送到了苗姑娘所在的联络站。季晓楠总感觉自己不能跟宁五原在一起，她向苗姑娘打听杏儿的事情，苗姑娘说宁五原的亲生父亲就是害死杏儿的人，季晓楠听后脑袋里出现了一个可怕的想法：宁五原就是她同父异母的哥哥。

宁五原出现在大街上，季明宇命令李秋成严密监视宁五原一定要抓住活口。宁五原故意在街上绕来绕去，李秋成突然明白自己上了宁五原的当，自己在追踪宁五原的同时，共产党已经把军火运了出去。气急败坏的李秋成带来宁雅芝做人质逼迫宁五原投降。

与此同时，在竹木(王鲁 饰)的主持下宁宝林和季明宇完成了交接仪式，季明宇得意洋洋地让宁宝林给自己端茶，宁宝林端着茶杯冷冷地说季明宇未免笑的太早了。