包拯出巡，行至蔡州，被一群神秘人掳走，掳人者乃掖县富商高绪(龙隆 饰)之子高天仪(陈志朋 饰)。高天仪说他是皇上之子，他要向包拯状告当今圣上抛弃妻子，并拿出当年皇上赠与他母亲的一个龙凤肚兜为证。包拯和公孙策到高府拜会高天仪之母王秋容，王秋容所说与高天仪一样。其实王秋容隐瞒了真相：当年她怀着龙胎被遣送出宫，生下弱智的天佑，高绪收留了他们母子，王秋容后来与高绪结为夫妻，生下天仪。高绪十几年来处心积虑地做着当皇帝的美梦。他与全大道(白鹰 饰)合谋，谎说天仪是龙子，天佑是养子。