沉香(曹骏 饰)和小玉(舒畅 饰)觉得其中定有冤情，他们暗做手脚，将铁柱救下。　　原来公子哥儿薛公子失足掉进河里淹死了，官府认定铁柱就是杀人凶手，而小玉和沉香判断薛公子是死于河妖之手。　　沉香决定利用哮天犬(陈创 饰)来捉河妖。他假装失足掉进河里，让小玉在船上向河妖叫阵。谁知河妖真的出现了，并真的捉走了沉香。二郎神(焦恩俊 饰)追到龙宫讨要沉香，但沉香已经无影无踪。　　小玉在水面上发现了昏迷中的沉香，沉香请老狐狸(周洁 饰)精把他的衣服带到灵霄宝殿。　　小龙女带着弟弟八太子(刘冠翔 饰)找到沉香。八太子不能再回东海了，小龙女让他和沉香一起去找三圣母(朴诗妍 饰)。小龙女还告诉沉香，他和丁香(林湘萍 饰)有婚约。　　丁香一再偷上华山想学武艺，丁母怕出事想尽办法将她留在家中。丁家花高价请来一位“魔法师”，假冒神仙。丁香终于留在家中，拜他为师。　　二郎神和哮天犬来到南天门，发现沉香的气味在灵霄宝殿，只好向王母娘娘(刘晓庆 饰)说出三圣母一事的经过。王母娘娘大怒。　　嫦娥(颜丹晨 饰)和众仙在玉帝面前为沉香求情。