丁大(李卓 饰)改头换面做了好人，被华山百姓尊称为丁大善人。他也如愿得了个儿子，而且夫人再次怀孕。得知刘彦昌(刘小锋 饰)(刘小锋 饰)的夫人也怀孕了，丁大非要和刘彦昌结为亲家。

二郎神声言自己要做一个铁面无私的、无情的司法天神，也警告三圣母，千万不要动情，否则将堕入无尽的痛苦之中。三圣母不希望哥哥变得如此极端，但她也劝不动二郎神。

二郎神得知事情发展到如此地步，为难之极。天奴(饶晓志 饰)用几十万民众的性命要挟二郎神，要他在妹妹和他们中间选择一个。二郎神终于狠下心来，密调一万天兵，下界捉拿三圣母。