20世纪30年代初，上海法租界，一场打斗打破了夜晚街上的安静，巡捕房门口出现一只死人的手，尸体被吊在河边的树上，法医赶快现场，巡捕房探长 刘梵希(欧阳震华 饰)来到现场后发表看法，他是华人探长 罗成(侯长荣 饰)的徒弟。刘梵希叫醒师傅后一起去吃饭，罗成让他吃面时不要发出声响，罗成的女儿罗珊珊(甄锡 饰)留学日本，刘梵杀将现场情况说给罗成。

歌星 郑晓婉(曾黎 饰)在大上海歌舞厅的表演得到一阵掌声，她拒绝了商会副会长齐先生的约会。郑晓婉出门后被人绑架上车，齐先生欲将她强暴，等她第二天醒来时发现满床都是血，齐先生已经死亡， 范德威(方子哥 饰)来到凶案现场，罗成让刘梵希对长官尊重一些。罗成向刘梵希问起对两个断手案的看法，刘梵希认为这个案子根本没有结束，第三只断手又被送到法捕房，外面各种传闻，他们面临前所未有的舆论压力，破案者可以被升职，十天内不能破案罗成和范德威将被惩罚，这个凶手也是他们十年来最难办的一个。

罗成根据那三只手做出分析，他带着刘梵希和许衡来到巨福路纺织厂，罗成让他俩守在门口，他在巨福纺织厂见到杀手陈欣，陈欣对罗成也是十分敬佩，两人在纺织厂打斗起来，陈欣不是罗成的对手，他扔了飞镖后逃走，刘梵希和许衡没能拦住他。法华镇的林子里出现又一具断手的尸体，罗成收到消息后赶往现场，他刚一进去就被人围起来，罗成被人暗中打了一枪，陈欣随后出现。

罗成的手下被收买，他又身中数刀后被陈欣杀死，引他出门的是人是许衡，许衡答应在老地方给陈欣送钱。罗成的尸首被人抛入河里，刘梵希梦到师傅被人杀害，他带着混沌去找罗成时没敲开房门。许衡拿到钱后准备按命令杀死陈欣灭口，陈欣被许衡出卖，他见到巡捕后明白了一切，陈欣儿子进门后也被巡捕用枪指住。刘梵希不相信师傅会和杀手同流合污，巡捕劝他以后说话小心点儿，罗成的失踪让罗成很生气。

刘梵希接替师傅职务晋升探长，范德威也成了法租界有史一来第一位华人督查，他在法国人面前竭力推荐刘梵希，刘梵希对许衡的失踪也有很多疑点，他坚信自己的师傅不是那样的人。警官罗珊珊杀死佐藤和他的手下，她接受警事厅的任何处罚，远藤去监狱看望她，这件事情让她声名远扬，罗珊珊知道日本法律的武器无法制裁佐藤，远藤认为她的做法欠缺考虑，不过他已经畅通好关系，日本警视厅让她离开，五年来罗珊珊都一直希望为父亲寻找真相，远藤给她写了推荐信，因上海后可以去法捕房工作。