飞鱼山庄弟子叶梦色(杨怡 饰)和叶楚甚赶到聚贤镇，阻止黑白两道展开仇杀。黄山派高手丘断刀突然被杀，求死大师(秦煌 饰)自认是杀人凶手，其好友布衣神相李布衣(林文龙 饰)为替他洗脱罪名而追查至妓院。

李布衣瞥见一神秘蒙面人，还从妓女口中打听到蒙面人曾查问雁荡派高手秦燕横的下落。叶梦色发现李布衣行踪古怪，跟随他到戏场。李布衣怕叶梦色坏了大事，点了她的穴。

不久蒙面人出现，李布衣与他在戏场后院大打出手。此时，戏场突然吹来一股怪风，秦燕横狂性大发，心脏剧跳破裂而死。李布衣从秦燕横身上寻得三支属于医神的一线针。李布衣遇见括苍派的高手英肃杀，见其面如死灰，怀疑他是下一位被杀的目标，便暗中跟踪他。果然，蒙面人又再出现，英肃杀中伏，死状跟丘断刀、秦燕横一样。