木石罗(刘磊 饰)一行回到拉萨，听说了事件经过的杨金鹏怒火中天，他没想到二十年前被杨家赶出的二姨太阿月竟是尼玛的情人，花依的亲生母亲。杨金鹏提着大刀来找尼玛次仁(王诗槐 饰)算帐。尼玛在杨金鹏面前承认了一切，他只希望失踪的花依平安无恙，可是尼玛夫人阿密纳却含泪站在自己的丈夫面前。眼看着抗日运输联合大马帮就要上路，陈佩雄不甘心失去机会，前来找静安(王奎荣 饰)指路，静安暗示陈佩雄最后作一次大动作阻止马帮上路。深夜，云南会馆突然着起熊熊大火。

无情的烈焰吞噬了阿撒咪(诺名骅日 饰)和会馆主事刘老板的生命。废墟里发现了格桑的打火石，众人认定纵火者是格桑。格桑昨夜与陈佩雄喝得烂醉如泥，现在还不知道发生了什么。尼玛率人在江边绑了格桑就在众人要处决格桑的时候，是木石罗发现破绽，找出真正的凶手是陈佩雄。而此时的陈佩雄早已不知去向。

走投无路的陈佩雄来找静安，静安漏出真面目，原来他是披着袈裟的日本特务，当他道出前来拉萨的阴谋时，陈佩雄惊出一身冷汗。为了保证木家马帮和格桑家马帮一路平安合作，尼玛依然拿起当年江孜大战的老枪，告别自己的纳西族妻子阿密纳和联合马帮一起踏上茶马古道。