黑婆婆(刘芳 饰)怀疑蚩尤并没有死，顺着秘道竟发现了蚩尤的尸体。黑婆婆痛苦之余欲继承亡夫遗志到扶桑找到十个金乌。吴刚(明道 饰)与后羿(黄觉 饰)比武、比酒之后，两人居然十分投契。黑婆婆和冯林(赵杨 饰)收服了十个金乌，在确定后羿不爱自己后，冯林放出了十个金乌。