沙城(严屹宽 饰)等人千方调查却未找到马丽(王小丹 饰)的踪迹，雷霆(申军谊 饰)觉得这并非一个简单的经济案件。但是在调查时受到了多方的阻挠，并有市个别领导用破坏投资环境为由禁止对某些地方进行调查，张局长(秦希谦 饰)提醒雷霆新形式的有组织犯罪需要新的方法。

柳云(张国强 饰)的戒毒所来了一个神秘的探访者，竟然是前来忏悔的马丽。当雷霆等人赶到马丽的住所时，马丽已经死了。由于没有证据，雷霆无法拘捕宋青(白永成 饰)。

雷霆最近又获知了一个贩毒的线索。雷霆立即组队，严密的布置。

宋青在交易过程中发现邵雅丽(李颖 饰)竟是他一直要联系的接头人，小王(秦纲 饰)因跟随邵雅丽被发现，宋青一伙将他投尸江底。

小王牺牲后，刑警们和毒贩展开了斗智斗勇的行动，在经过几天几夜的监视之后，在交易地点成功地抓获了当地又一个大毒贩马魁(陈良平 饰)。

与此同时，女警张叶(杨恭如 饰)神秘的在刑警队失踪了。