在即将结束生命的恭愍王(柳泰俊 饰)面前，李仁任(赵敏基 饰)(赵敏基 饰)告知恭愍王自己的时代即将来临，并想让恭愍王之子牟尼奴登上王位，以便控制他。不过明德太后(金青 饰)却希望是由永宁君继承，为此李仁任开始拜访所有大臣，并以恐吓的方式要大臣们跟着他一起支持牟尼奴。另一方面，池尚(池城 饰)去找孝明孝明逼不得已情况下说出自己就是杀东伦的凶手。