包大人说大辽的萧太后也是开疆辟地，于是使节就让大辽勇士跟胜男切磋一下。

胜男身手不凡，最终在展昭(王翔弘 饰)的暗中帮助下赢得了比赛，皇上大加赞赏。田大人安排使节住在皇上避暑的地方，使节却让开封府的捕快们帮他搬东西。大家都叫委屈。这时，田大人说使者欺人太甚了，说他已经让下人办完了东西，还说明天辽使要外出游玩，要展昭保护他。辽使对胜男说身为女的应该享，而不是当捕快，调戏胜男，这时，展昭来为她解围。

庞太师(徐敏 饰)对大臣们说他接到了大辽密函说大辽那边现在已是蓄势待发，还嘱咐他们行事要小心。大臣们还说朝中很多大臣已经前些盟书投靠太师了，他们还说包大人对他们很不利，现在连太后也相信他，庞太师说此时就不用管了。黑衣人找到了林一刀(骆达华 饰)说要不是庞太师保住他他早死了，还说只要他投靠太师保证他以后衣食无忧，荣华富贵。使节吃了膳食说饭菜难吃，于是就让田大人找到全开封最好的饭菜。于是，田大人就让胜男做饭菜试试看。于是胜男难以推辞，不得不领命了。

辽使来到兰桂坊，田大人说他们特意来到兰桂坊尝尝他们的饭菜。使节正在吃饭让大家都出去守着，桂姐向使节介绍饭菜，使节吃了一口就吐了出来。于是，桂姐说她要为使节换一道菜。小燕来为他斟酒，使节却对小燕动手动脚，小燕不小心伤了他，使节就动手杀了小燕。于是，展昭就让使节去开封府走一趟。公堂上，包大人问他杀了小燕可知罪，使节说就算他杀了人他们也没有资格杀他，他是宋国的贵宾。这时，圣旨到命开封府马上释放使节，正当使节要走之时，包大人说将人犯拿下，使节趁乱抓住明月当人质，将明月押上马车就带着她走了。展昭追上他让他认罪，这时，一个黑衣人出

现杀了使节，还与展昭厮杀起来，这时，黑衣人将展昭的刀一脚踢到了使节的身上制造了展昭杀人的假象。黑衣人逃跑，将军一口咬定是展昭杀了使节，想要带走展昭。田大人来了说将军没有亲眼看到展昭杀人，既然证据不足就不能妄下定论。于是，将军就要面圣。

皇上听到将军所言生气极了，包大人说如果因此降罪他甘愿受罚，但是展昭为朝廷效力多年，一定不会杀了使节的。于是展昭就说他跟随使节来到树林，一个黑衣人将他杀害，只怪他当时大意才让凶手陷害他。将军插嘴说根本就没有黑衣人，还说使节的致命伤是展昭所致，还说展昭跟兰桂坊有私交，他不满皇上的判决，于是就私自杀了使节，还说如果不杀了展昭，此事传到大辽，到时候杀了展昭也难消怨气。然后，大臣们也说为了树立朝廷威望，要讲展昭收押，还说要对开封府一并治罪。皇上问道田大人，田大人说害怕这件事是有人故意挑唆宋辽关系，要包大人查明真相后在做定论。于是，皇上就答应给包大人七日时间查明真相。明月因受撞击头部受伤，明月醒来后说使节不是展昭杀的，还说黑衣人武功奇特，于是欧阳春就让明月使出黑衣人的招数，欧阳春看见明月所使招数就大吃一惊。

这时，他找到包大人，还说黑衣人的刀法就是林一刀的独门武功。于是，包大人就让欧阳春到大牢打探消息。

展昭、欧阳春来到了大牢，可是听人说林一刀几天前就病死了，于是，就让开棺验尸，尸体腐烂至极，狱卒说说是传染病所为。可是欧阳春发现死者不是林一刀。欧阳春把事情告诉了公孙策(关菁 饰)，公孙策说能把一个死犯放出来，背后一定有着天大的秘密。于是，欧阳春就说他要找到林一刀，展昭说他也要去。

欧阳春正准备收拾东西，明月来了送给他一个铜镜说是可以挡挡，欧阳春让她放心。