可汗得知珍珠实为女儿身 李俶对沈珍珠暗生情愫

听到沈珍珠(景甜 饰)大喝一声水中有毒后，巴旦目及其同伙拿出了匕首准备行动，可汗默延啜(于小伟 饰)和他的守卫反应灵敏，和巴旦目等人大打出手，不出两招，巴旦目及其同伴就被制服。其实，可汗默延啜早就知道，巴旦目等人目的诡异，因为他从巴旦目的言行中看出巴旦目不是正宗的回纥人，也知道那些回纥人是被巴旦目别有用心地利用了，所以并没有迁怒于他们。巴旦目和同伙眼见行刺失败，纷纷咬舌自尽了。而叶护(赵东泽 饰)突然指着沈珍珠对着可汗大声说道，她也不是回纥人。所有人的目光聚集在了沈珍珠身上，沈珍珠如实相告，表示自己只是想到回纥找人的。珍珠告诉可汗，巴旦目等人如此明目张胆地行刺，表示这些人是不达目的誓不罢休的，所以他们肯定还有后手。珍珠表示，那些人很可能在必经之路上设下埋伏，袭击可汗，她建议可汗佯装不知，先发制人。
可汗按照珍珠的建议，在必经之路上制服了埋伏在此，意欲偷袭的反叛之人，但是对方人手众多，危急关头，来甘州寻找东则布(陈冠宁 饰)的李俶(任嘉伦 饰)出现，救了他们。其实，李俶和可汗本就是结义兄弟，可汗也受李俶之托，帮他寻找吐蕃判将东则布。可汗带着珍珠、李俶和难民返回回纥。

珍珠向可汗打听关于玉穗的消息，因此得知玉穗是十年前回纥送给大唐皇室的礼物，但是至于玉穗最终在谁的手里，则不得而知，珍珠闻言，不免有些失望。
李俶和可汗比武的时候，让珍珠得知了他所用的剑来历不凡，进而知道了李俶的真实身份，他就是那个自己要嫁的广平王。
李倓(秦俊杰 饰)思念心切，便伪装成一般的百姓来到了慕容林致(舒畅 饰)的济世堂，佯装生病了需要慕容林致诊，慕容林致嘴上没有什么表示，但心里也十分欢喜。
可汗和妻子可米依设宴款待李俶和沈珍珠，酒至酣处，可汗提起了李俶的终身大事，李俶表示自己也想像李倓一样，和自己喜欢的人在一起，但自己是皇长孙，是太子的长子，所以自己身不由已，一边说着，一边看向沈珍珠，其实，李俶的心，早已被沈珍珠打动。
宴饮之际，跳舞的女子们牵着李俶和沈珍珠起身，让他们也一起跳舞，沈珍珠不小心被绊倒，李俶急忙上前，扶住了沈珍珠的腰际，帽子掉地，沈珍珠的一头长发散落出来，可汗这才意识到珍珠是女儿身。纵使李俶早已知道自己的沈兄是女儿身，但还是为眼前的珍珠感到心动。
可汗看出了李俶对珍珠有意，但是李俶表示自己不想把她拉住到自己机关算尽、步步为营的生活中。