沈寒秋(韩雪 饰)来到大西北劳改农场的第一天，看到父亲正要相认，却突然被一个声音叫住。夜晚，沈寒秋被安排进了一间破旧的土坯房里，散发出神秘而阴森的气息，墙上奇怪的诗令人不寒而栗。突然一个人影窜上来，捂住了她的嘴巴，沈寒秋睁大了眼睛。李水根和沈思行(张晨光 饰)都劝沈寒秋要尽快离开劳改农场，沈寒秋却从容地说这一切都是对她的考验。

劳改农场大队长严永强突然通知沈寒秋和李水根去场外拉矿石，劳改农场的茅厕附近，沈思行悄悄往黑暗处窜了过去。路上李水根跳下了拖拉机，准备逃跑。在边境线上，跌断腿的李水根说出埋在自己心里的秘密，让沈寒秋逃到国外，沈寒秋却将李水根拖回了农场。