问天在臭皮蛋(叮当 饰)照顾下逐渐恢复，他决定重返江湖，惩恶扬善。而万心吞下“水火龙珠”变成一个吸血狂魔。小婉找万心复仇反被捉住，为救小婉，通不达(贾一平 饰)被万心所杀。羽彤协助问天护送成祖朱棣回宫。皇帝讨伐万心，万心带着凝儿出逃。洪贵(张春仲 饰)当上东厂厂公，而万心流落街头。