凌永达(焦恩俊 饰)发现势头不对，主动上山，为邝秉义(张光北 饰)带去了一匹大洋马，邝秉义看到了凌永达的诚意，答应一见。凌永达趁势将一包邝秉义家中的泥土送给邝秉义。

日本大岛司令让一帮宪兵穿上新四军服装，攻打北龙山的一支小部队。邝秉义再次误会新四军，最终抓到一个假新四军，才将误会消除。随后，日伪军攻打邝秉义的余家岙部队，凌永达主动出兵帮忙。