刘魁与渡边先后遇害

八路军与日军展开激烈的遭遇战，刘魁(王红舟 饰)趁乱救走三浦一川，两人撒腿往公路上跑去，三浦一川临时改变主意，在刘魁的陪同下溜回赵家庄，捧走一枚手雷用于研究。

刘魁领着三浦一川逃出村庄，在田坎上被小黑拦下，小黑顾着举枪对准三浦一川，没有提防刘魁在背后放冷枪。

刘魁成功将三浦一川带回海阳县，三浦一川捧着手中的地雷，满以为可以好好研究，不料地雷忽然炸响，将他炸得四分五裂尸骨无存。

原来，赵化龙(吴樾 饰)对地雷做了手脚，故意让刘魁救走三浦川一，一来达到炸死三浦川一的目的，二来令刘魁有口难辫难逃责任。

吉田(刘跃军 饰)认为刘魁是八路军派来的卧底，盛怒之下命人将刘魁及其情人绑在院落内。

刘魁有口难辫眼睁睁看着情人被吉田击毙，悲痛欲绝大声哀嚎。吉田在刘魁身上挂了一包定时炸药，带领所有人迅速撤退。

行天顺(张立 饰)纵然作恶多端横行乡里，目睹吉田冷漠无情处决刘魁，亦不免产生危机感，意识到自己即使尽力效忠吉田，也有可能落得刘魁一样尸骨无存的下常

潘老七(王岗岗 饰)的想法与行天顺一样，深深体会到了日本人心狠手辣的一面，决定以后与行天顺表面顺从日方，暗中为自己留后路。

渡边(杨清文 饰)为了研究地雷，陷入到一种歇斯底里的疯魔状态，置自身性命不顾，在几个手下的陪同下溜到赵家庄口，挖出一枚手雷回总部研究。手雷已被赵化龙做了手脚，轰然炸响带着渡边前往西天极乐世界。

高桥(柴铭洋 饰)命人清理现场，面色严峻一言不发，行天顺与潘老七奔赴事发现场，感叹生死无常，意识到要珍惜自己的性命。

燕云飞离开行家多日，忽然回来，行天顺虽然颇有微词，但还是非常高兴燕云飞回来。

渡边研究地雷被炸死，为祖国光荣捐躯。吉田对赵家庄的八路军深感头痛，向上级请求调拔一支特种部队。

渡边已经身亡，赵家庄的军民们聚在一起，观看同伴表演渡边被炸死的改编戏曲。