于芷山包围空山两个月

为了制造声势，杨靖宇(王洛勇 饰)特意让手下的战士放空枪，给日军一种他们人数众多的错觉。满洲国伪军于芷山依旧按兵不动包围着杨靖宇之前的驻地，他坚信自己围了两个月的山不可能让杨靖宇逃走。

皇上特意发电报来让于芷山赶往奉天，于芷山不肯，隔天皇上又打电话亲自嘱咐于芷山撤兵，于芷山要带兵离开，同行的日军大佐却拦下他让他攻打这座空山，看看里面到底有没有人。于芷山同意他的话便开始全力进攻，留守的马团赵团趁机突围逃了出去。

于芷山打了一座空山，他只好按着皇上的命令带兵前往奉天，在去奉天的路上有一个名叫朴家沟的地方，这个地方地势险要很适合打游击，于芷山认为杨靖宇一定会在朴家沟埋伏，于芷山便让手下们就地休息。

杨靖宇先前确实想在朴家沟设伏，但于炳成(孟蔚 饰)认为于芷山很可能不上当，他们便在朴家沟前面不远的地方设伏，恰好赶上于芷山在这里休息，于炳成立即带人炸了于芷山的驻地。在战斗中于炳成被对方的子弹打中腹部，杨靖宇赶紧派卫生员给他处理伤口，但由于实在太疼，詹胜偷着给于炳成一块大烟让他吃掉。以前老百姓受伤都是靠大烟来止痛，没想到于炳成却因此上了瘾。

日军发现秦天颂给他的运送机床的保证书有问题，日军让城门的人拦住秦天颂他们的马车，警察厅的李方成之前跟秦天颂的私交便甚好，他放行让秦天颂等人出了城门。这时日军派大量人马前去追赶秦天颂，李方成则加入了秦天颂的队伍一起打日军。

章竟洲(李泓良 饰)(李泓良 饰)强烈要求离开哈尔滨去帮祁致中造枪，于芳琪(沈陶然 饰)深知章竟洲的性格便只好同意，临行前于芳琪送给章竟洲一个照相机并嘱咐章竟洲好好地回来。

章竟洲来到祁致中的驻地，秦天颂一看到他便流下了热泪。白天章竟洲帮忙造枪，夜里章竟洲想起了母亲的话，母亲之前曾问过他为何不愿意跟于芳琪结婚，章竟洲表示自己已经有了喜欢的人，他喜欢的正是苗思平(金晶 饰)。章母拿出中央日报给章竟洲看，报纸上写道教会学生苗思平化名进入舞厅坐台，而后苗思平也因此被学校开除，章竟洲也没能再见到她一面。