余东风(张笑君 饰)刚到文工团报道就跟文艺干事夏玲起了冲突，而就在这时二丫和墩子(王翔 饰)出现，原来他们被分配到文工团工作，秀芬担任副团长。赵秀芬(尹馨梓 饰)和二丫都对余东风感到不平，但余东风却一反常态。表示干革命，在那里都要干出样子。夏玲让余东风在团里的战士们面前公开唱歌演出，余东风虽然在战场上不惧生死，但在人前唱歌时却紧张的跑调，引起大家哄笑。余东风当了文工团团长，还亲自演出的事情在十二支队炸开了，大家都想看看昔日的战斗英雄如何在台上唱戏。某次看戏，正好二杆子(马驰 饰)等人也在，其它部队的人暗中讽刺余东风。二杆子等人气不过跟人打了起来。左竹真一(罗康 饰)被余东风刺杀后，已经接近疯狂，一支关东军部队路过胶东，左竹真一伪造假命令，让关东军部队最终归在他的麾下指挥，势必要消灭余东风，对十二支队发起强攻。贺司令审时度势，决定将左竹真一引诱到某地随后大军包围围攻左竹真一。左竹真一撤到石门崮高地决定跟十二支队打个你死我活。战斗过程中，日军派来传令官传达上级因为左竹私自扣押军队，将其撤职的命令，结果左竹真一拒不接受，打死了传令官，隐瞒了消息。余东风的文工团为了鼓舞士气，来到后方演出，但他偷偷撕了乐谱，在研究日军的阵地布置。