南京被共产党占领，蒋介石令于盛龙(张志坚 饰)协助汤恩伯防守上海，将上海的黄金要不惜一切代价运往台湾。在会上他枪毙了用笔记录信息的特工，他们准备运用全部力量按计划运送黄金。贾中全(刘旭 饰)作为特别行动组组长进行除奸活动，目标是祝中华(徐僧 饰)。于盛龙告诉特工们如果上海失守，飞鹰会给他们安排任务，飞鹰就是他们唯一的领导，如果完不成任务和违抗命令的杀。于盛龙要请芷寒吃饭，在兰飞(赵阳 饰)的掩护下，芷寒和于盛龙喝起了酒，他向芷寒表明这么多年的自己内心的孤独，他想带芷寒走，表达了自己对她的爱慕，在音乐的播放下他们跳起了。